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Lausanne : +41 21 729 30 31
Genève : +41 22 301 30 31
Lugano : +41 91 648 30 31
Zürich : +41 44 770 30 31
St. Gallen : +41 71 222 30 31
Basel : +41 61 631 30 31
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ANALYSE GLOBALE ET INDEPENDANTE
La première étape de notre processus de conseil personnalisé, c’est d’analyser la situation actuelle de chaque personne en fonction de ses objectifs, ses buts et de ses rêves. Afin de vous garantir une analyse de qualité, nous allons analyser l’ensemble de votre patrimoine et mettre en place la meilleure solution possible en rapport avec vos objectifs.
Lors de notre 1er entretien qui est gratuit et sans engagement, nous allons dans un premier temps vous présenter la société et notre façon de procéder. En cas d’intérêt de votre part, nous procéderons donc à l’analyse complète de votre situation dans les domaines suivants :
 
  • Assurance maladie (base et complémentaire)
  • Assurance chose (véhicule, RC privée/ ménage, bâtiment, incendie, objets de valeur, protection juridique, assurance annulation et autres)
  • Assurance vie (3A assurance/banque ou 3B assurance)
  • Hypothèque pour les propriétaires ou loyer pour les locataires
  • Mise en place d’un financement pour les futurs propriétaires
  • Placement (fonds en obligations, actions, immobiliers, produits structurés)
  • Mise en place d’une structure systématique au niveau de l’épargne afin de vous permettre de réaliser vos rêves plus rapidement.
  • Crédit/leasing
  • Caution de loyer
 
Afin de vous faciliter la tâche, nous vous remettrons au moment opportun une check-list des documents nécessaires à l’analyse de votre patrimoine.
 
Bases Analyse Conseil Optimisation Placement